Izostal liczy na 47,13 mln zł z IPO

(ISB, dd/19.06.2008, godz. 14:49)

Izostal, dostawca technologii antykorozyjnych, chce z oferty publicznej pozyskać do 47,13 mln zł. Zapisy w transzy indywidualnej potrwają od 4 do 9 lipca, a w transzy instytucjonalnej od 4 do 10 lipca - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele spółki.

Spółka zaoferuje 7.500.000 akcji serii J. W transzy indywidualnej zaoferowanych będzie 1.500.000 akcji, a w transzy instytucjonalnej 6.000.000 akcji.

Cenę maksymalną ustalono na 6,5 zł.

Spółka może pozyskać maksymalnie 47,13 mln zł netto, które przeznaczy na realizację programu inwestycyjnego. Spółka chce kontynuować budowę nowego zakładu produkcyjnego, którego wartość szacowana jest na 55,8 mln zł.

Spółka chce wybudować dwie hale produkcyjne i wstawić do nich trzy linie produkcyjne, tj. nową linię do produkcji izolacji wewnętrznej, nową linię do produkcji izolacji zewnętrznej o średnicy 219 - 1220 mm oraz dotychczasową linię do izolacji zewnętrznej średnic 33 - 610 mm.

"Kupiliśmy grunt, rozpoczęliśmy adaptację terenu i budowę zakładu. Zakończenie budowy planujemy na przełom I i II kwartału przyszłego roku" - powiedział Marek Mazurek, wiceprezes Izostalu.

Spółka zainwestowała już w projekt 2,7 mln zł środków własnych i, jak mówi zarząd, jest zdeterminowana do przeprowadzenia inwestycji, nawet jeśli pozyska z oferty mniej niż planowano.

"Nie odstąpimy od programu inwestycyjnego. Wykorzystamy alternatywne źródła finansowania, być może przedłużymy inwestycję" - powiedział wiceprezes Mazurek.

"Nasza strategia zakłada, że będziemy liderem usług antykorozyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej w oparciu o budowę nowego zakładu i poszerzenie oferty usług" - powiedział Władysław Mrzygłód, prezes Izostalu.

Izostal świadczy usługi izolacji antykorozyjnych rur stalowych.

Głównym odbiorcą firmy jest sektor gazowy, w tym PGNiG. Spółka dostarcza też technologie antykorozyjne dla branży petrochemicznej i wodno-kanalizacyjnej. Spółka produkuje też rury polietylenowe i handluje wyrobami stalowymi.

Spółka ma 55 proc. udział w rynku usług antykorozyjnych rur stalowych w zakresie średnic do 610 mm.

Wielkość rynku krajowego rur izolowanych w technologii 3 LPE w roku 2007 szacowana jest na 160-200 mln zł, a w zakresie średnic 610 mm na 100-120 mln zł. W ubiegłym roku sprzedano w Polsce ok. 600 tys. mkw izolacji antykorozyjnych.

Spółka szacuje, że w latach 2009-2012 średnioroczna przewidywana sprzedaż izolacji antykorozyjnej wzrośnie w Polsce do 1,2 mln mkw.

W 2006 roku Izostal miał 80,1 mln zł przychodów, a zysk netto wyniósł 3,95 mln zł. W 2007 roku przychody wzrosły do 98,4 mln zł, a zysk netto wyniósł 4,9 mln zł.

Prognoza na 2008 rok zakłada osiągnięcie 130,3 mln zł przychodów i 6,48 mln zł zysku netto. W 2009 roku przychody mają wzrosnąć do 180,7 mln zł, a zysk netto do 12,37 mln zł.

Firma od 2005 roku należy do grupy kapitałowej Stalprofil.

Obecnie Stalprofil posiada 93 proc. kapitału zakładowego Izostalu. 4,61 proc. akcji należy do PGNiG.

Po ofercie Stalprofil będzie miał 61,65 proc. kapitału Izostalu, a PGNiG 3,06 proc. Nowi akcjonariusze obejmą 33,72 proc. akcji.

Księga popytu będzie tworzona od 27 czerwca do 2 lipca. 3 lipca podana zostanie cena emisyjna. Zapisy w transzy indywidualnej potrwają od 4 do 9 lipca, a w transzy instytucjonalnej od 4 do 10 lipca. Zamknięcie oferty planowane jest na 16 lipca.

Spółka zamierza zadebiutować na GPW na początku sierpnia. Oferującym jest Beskidzki Dom Maklerski.